美伊双方确认《伊斯兰堡谅解备忘录》正式生效。霍尔木兹海峡将复航，3000亿美元重建需求释放，原油成本中枢下移，化工盈利修复可期，航运与可选消费间接受益。 印度尼西亚央行近两周连续两次加息至5.75%，年内累加100bp，旨在稳汇率、稳外资，股市涨10.4%，通信能源原材料领跌。泰国高位整固，能源股随油价回落，但宏观改善，GDP与出口预期上调，公用事业工业领涨，能源领跌。